Private Finanzplanung für Herr und Frau Muster

Bechtiger, Pascal (FHS St. Gallen)

Herr und Frau Muster stehen vor wichtigen Entscheidungen: Hauskauf, Familiengründung, Erwerbsaufgabe. Anhand einer vernetzten privaten Finanzplanung - basierend auf umfassenden Unterlagen sowie konkreten Zielen und Wünschen von Herr und Frau Muster - sollen für die Kunden wertstiftende Lösungsvorschläge inkl. fundierten und begründeten Empfehlungen und Massnahmen ausgearbeitet werden.


Keywords:
Publication date:
Jul 03 2020
Publication type:
Teaching resource
Publication form:
Case study
Topics:
others
Other topics:
Banking und Finance
Finanzplanung
Wealth Management
Pagination:
26
Language:
German
ISSN:
2673-4737
License Information:
CC BY
Resources:
External resource: PDF PDF




 Record created 2019-09-04, last modified 2020-10-25

Fulltext:
Unterlagen zur Fallstudie - Download fulltextPDF
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