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Abstract

Herr und Frau Muster stehen vor wichtigen Entscheidungen: Hauskauf, Familiengründung, Erwerbsaufgabe. Anhand einer vernetzten privaten Finanzplanung - basierend auf umfassenden Unterlagen sowie konkreten Zielen und Wünschen von Herr und Frau Muster - sollen für die Kunden wertstiftende Lösungsvorschläge inkl. fundierten und begründeten Empfehlungen und Massnahmen ausgearbeitet werden.

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