Herr und Frau Muster machen sich Gedanken zur Ruhestandssituation. Sie stehen vor wichtigen Entscheidungen: Wie soll das Pensionskassenkapital bezogen werden (Rentenbezug, Kapitalbezug oder Mischvariante)? Anhand einer vernetzten Einkommens- und Vermögensplanung, basierend auf Kundenunterlagen sowie konkreten Wünschen und Zielen von Herrn und Frau Muster, sollen für die Kunden Lösungsvorschläge mit begründeten Empfehlungen und Massnahmen ausgearbeitet werden.